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                                                                                  澳门凤凰线上娱乐网址:越南为何如引吸引?更多中国制造企业正蜂拥而入,除了人口红利,究竟还有哪些优势

                                                                                  2019-04-14 19:20

                                                                                  越南为何如引吸引?更多中国制造企业正蜂拥而入,除了人口红利,究竟还有哪些优势

                                                                                    海防·深越开发区里面的中国上市公司越南工厂大楼

                                                                                    掘金越南·制造业

                                                                                    今日起,券商中国推出“掘金越南市场”系列调查专题,报道内容涵盖制造业企业南迁动向、中资金融机构布局、越南股市及房地产市场现状等等。

                                                                                    最近几年,经济高速增长的越南,已成为中国企业海外投资又一热土。越南的投资环境到底如何?越南当地的股票和房子还能不能炒?

                                                                                    带着诸多问题,4月初,证券时报·券商中国三位资深记者前往越南河内、胡志明、海防、海阳和隆安五省市的中国上市公司越南工厂、国有大行越南分行、中资控股券商、房地产市场进行调研,以寻求答案。

                                                                                    当下,越南已经成为全球增长最快的经济体之一,而中国资金在其中扮演了重要角色。越南今年一季度吸引外资总额达108亿美元,同比大幅增长86.2%。其中自中国香港和大陆的资金占据了越南吸引外资总额的一半。

                                                                                    中国企业在越南的投资情况究竟如何?证券时报记者一行三人4月初前往越南河内市、海防市和胡志明市3个直辖市以及海阳省和隆安省两个省份,在越南南北地区的制造业重镇一探究竟。

                                                                                    海防·河内与海防市之间,路边两边最多的就是工业园区。图为深圳企业在当地负责建设开发的深越开发区园区入口,记者拍摄时,当地正在下小雨。

                                                                                    南迁企业骤然增多,工业园区两年竟“满园”

                                                                                    在越南期间,证券时报记者从河内驱车前往越南北部制造业重镇——海防市,在一个半小时路程中,粗略统计下来,竟有约30个工业园区,令人错愕。

                                                                                    到达中国·越南(深圳-海防)经济贸易合作区之后,从工业园区大楼上望去,国内多家上市企业铭牌赫然醒目,这里面有中国电机行业龙头——卧龙电气(600580),国内最大安全气囊生产商——华懋新材料,中国电子元器件领军企业——三花智控,中国微电机行业龙头——大洋电机(002249)。

                                                                                    “园区招商速度比预期快的多,几乎每天都在接待一波又一波的国内考察客户,忙的应接不暇。”负责该合作区建设与开发的深越投资公司副总经理宋文坚表示,从以往经验来看,工业园区实现满园一般需要6年左右,但是去年一年,深越工业区就招商过半,2019年可能提前完成招商,“我们正在计划扩大工业园区,正在与越南当地政府商讨。”

                                                                                    统计数据显示,从2008年以来至少有60多家A股上市企业公告了对越南相关的投资,而2017年和2018年就有近20家企业。这些企业投资领域集中在制造业。华懋科技(603306)越南公司总经理邹荣铭对记者表示,“我们是2018年春节后,开始主动出来考察,寻找投资机会,由于客户主要是美国通用和德国大众汽车厂商,上游产业链客户在哪里,我们配套企业也要追随到哪里。2018年5月份正式签约入驻工业园区,然后开始打桩基建,目前越南公司招聘了50多人,正处于员工培训阶段。”

                                                                                    海阳省·一工业园区中国上市公司旗下户外品牌工厂内部,工人在忙碌,其帐篷产品主要销往美国。

                                                                                    除了中越工业园区外,其他园区也不断接到中国企业调研入驻的消息。同在越南海防市的新加坡工业园区,这几年国内企业也在明显在增多。胡志明市一家国际知名会计师事务所黄姓高级经理对记者表示,“2018年5月份之后,许多中国企业家前来公司进行咨询,希望能尽快在4个月内完成在越南公司的注册。”

                                                                                    值得注意的是,根据越南计划投资部国外投资局公布的最新数据显示,2019年一季度越南吸引外资额达108亿美元,同比大幅增长86.2%,创3年来同期新高。而在2018年度越南外商直接投资总额为354亿美元,达到了自1987年越南投资法颁布以来的历史最高水平,同比增幅9.1%,也创下增幅最大的历史纪录。

                                                                                    枯燥的数字背后,是惊人的投资热度,是产业转移的大浪潮。因为国外投资最青睐是越南加工制造业,占注册资金的77.7%,其次是房地产领域,占7.2%。除了陆续不断的新设企业之外,现有越南投资企业也在不断增加产能规模,特别是纺织加工行业最为突出,越南更被普遍认为将迎来“纺织产业的黄金十年”。目前,中国纺织服装行业产能持续向东南亚转移,华孚时尚,天虹纺织、鲁泰和百隆东方(601339)等大型纺织企业均正在越南大幅增扩纱线产能。

                                                                                    作为全球最大的新型纱线制造商与供应商,华孚时尚股份有限公司目前总产能188万锭,在2014年—2018年4年间,在越南投资3亿美元建设越南华孚工业园,拥有28万锭的纱线产能,2万吨染色能力,研发中心2000平米。而在2018年12月华孚进一步宣布,将在越南隆安省斥资25亿元建设年产能50万锭新型纱线项目,而这只是公司规划中的100万锭新型纱线项目的第一期。

                                                                                    海阳省·一工业园区中国上市公司旗下户外品牌工厂内部,帐篷产品主要销往美国。

                                                                                    漫步在宏大的华孚(越南)有限公司厂区内,越南特色“鸡蛋花”开的鲜艳夺目,五彩缤纷,环境宜人,到处可见茂盛的热带植物。华孚(越南)实业有限公司副总经理王江波坦言,华孚越南布局可能更快于国内,在越南隆安省建设的浙商绿尚小镇,规划占地500公顷,3年建园、5年建镇,让中小企业通过华孚越南园区“借船出海”实现海外布局,形成以纺织服装产业为主导,以品类供应链公司为核心,从纺纱、染整、织造到服装与家纺加工的全产业链小镇,项目规划工业产值36亿美元。

                                                                                    投资爆棚的另一面:租金飙升、用工荒露头

                                                                                    随着外商加速向越南投资建厂,越南劳动力成本、土地厂房租金等也都在快速上升。宋文坚也表示,“这里的租金价格基本上和国内一线城市工业园区差别不大了,基本维持在4美元/平。”

                                                                                    对于刚刚投资越南的企业来说,通常选择租赁厂房作为过渡。投资越南两年的牧高笛户外用品股份有限公司,开设在越南的子公司为天野户外(越南)有限公司,就选择了相对偏远的越南海阳省金城县富泰工业区。   海防·从河内到海防市,一个多小时的车程,就有约30个工业园区,全越南有300多个。

                                                                                    该公司办公室主任危小姐表示,“我们2017年上半年来的时候,厂房租金一平米2.2美元。到今年现在,租金已经上涨到了2.8美元了。涨幅也非常快。”即便如此,从反馈的情况看,大多数工业园区普遍处于满负荷运营状态。

                                                                                    在经历过初期投资之后,更多企业选择了追加投资,大规模扩产的道路。浙江健盛集团(603558)是国内为数不多的从事袜业生产、销售的上市企业,是中国袜业出口领军企业。从2014年开始布局越南生产,在海防新加坡工业园区起步,初期购入3公顷土地,到2015年追加投资购入7公顷,随着2016年兴安买入10公顷,2017年清化在买入10公顷,陆续加大投入。

                                                                                    相对于越南北方厂库租金的涨幅,这几年越南南部地区土地租金的涨幅也颇为惊人。记者从胡志明市周边省份的多个工业园区了解的情况看,过去3年多,当地地租上涨了3倍多!从2015年地租30美元/亩,上涨到了目前100美元/亩,当地人炒作土地的热情高涨。

                                                                                    除了土地和厂房租金快速上涨外,劳动力成本上涨速度也不遑多让。越南最低工资标准不断提升,过去5年,越南最低工资标准复合增长率均达到9%左右,现在工资已经比2014年高出54%;其中,2019年越南第一区域的最低工资标准418万盾/月,折合人民币1400元/月。越南员工实际到手工资有多少?记者从走访的多家企业调研来看,工厂员工平均工资水平在2200元到2400元之间。

                                                                                    “越南已经开始出现用工荒的苗头了。”越南天野办公室主任危小姐表示,很多新设工厂在选址上,重点考虑的就是招工问题。以前贴个广告就能招到人,但是随着工厂增多,招工难度也在上升,企业不得不向偏远地方招聘,而且工资上升的局面仍将持续。

                                                                                    当地中资企业高管表示,越南政府也意识到人工成本快速上升带来的问题,因此这两年当地的最低工资水平上调幅度有所减小。

                                                                                    省下的税就是利润,低税率已成越南核心优势

                                                                                    证券时报记者走访越南的过程中注意到,税收成为中国企业投资越南的关注重点。而从税收角度考量,越南已经成为了整个东南亚最具竞争力的国家之一。

                                                                                    “从越南出口欧美日的纺织品,很多都是零关税的,省下的关税都是增加的利润。”健盛集团越南公司总经理吕建军说。从关税角度看,越南已形成了相对庞大且成熟的自由贸易体系,随着欧美日对中国贸易壁垒将增加的大背景下,中国企业为规避贸易壁垒对越加大投资已经渐成趋势。

                                                                                    特别是在2019年之后,越南多项新的对外协定生效,越南对外贸易出口关税优势正在进一步凸显。2019年1 月14日, 《全面与进步跨太平洋(601099)伙伴关系协议》(CPTPP )在越南正式生效,CPTPP 是跨太平洋伙伴关系协议即 TPP 的修正版。

                                                                                    2019年底,欧盟与越南预计将正式签署《欧盟-越南自由贸易协定》,根据协定文本,欧盟削减99%的税目关税,越南在协定生效后取消65%税目关税并在10年内完成剩余税目的降税。

                                                                                    显然,从全球范围来看,欧美等国家对越南多数产品征收的关税可能只有零到百分之十几,远远低于中国30%~40%的水平。这对于出口导向型的制造业企业来说,仅仅省掉关税一项,就能带来丰厚的利润。

                                                                                    除了关税低之外,越南本地给的税收优惠政策也不容小觑。华孚(越南)实业有限公司副总经理王江波表示,“当地税收也非常有吸引力,优惠力度大。我们是属于越南鼓励投资项目,提供就业岗位3000个以上,实行了“四免九减半”的税收优惠。”

                                                                                    按照越南有关政策,越南对一般性企业普遍采用28%的税率征收企业所得税,但对于符合条件的优惠行业、地区投资项目,政府给予外商企业10%、15%、20%的优惠税率,税收优惠期为经营开始起10年之内。

                                                                                    对于特别鼓励投资的项目,所得税率为10%,减免期限为4年~15年;鼓励投资项目所得税率为15%,减免期限为2年~10年。对于投资额达到3亿美元,或者年销售额达到5亿美元,或者提供就业岗位3000个以上的企业,越南实行“四免九减半”的特殊优惠政策。

                                                                                    显然,在双重激励之下,产业跨国转移的热情大大提升,特别是以出口美国市场为主的企业更为明显。从越南出口统计来看,也非常明显,今年一季度美国是越南最大的商品出口国,出口总额达130亿美元,同比增长26%。

                                                                                    根据标普旗下贸易数据公司panjiva的分析报告显示,从具体行业来看,美国零售商家具、家电和轮胎等商品,由中国向越南转移订单的情况比较明显。如宜家家居、家得宝等零售商从中国进口家具减少13.5%,而由越南进口攀升37.2%;汽车轮胎方面,美国减少中国进口28.6%,而从越南进口暴增141.7%。

                                                                                      本文首发于微信公众号:券商中国。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。